| ST. LOUIS - Bunge Global SA (NYSE: BG), empresa de agronegocios y alimentos, anunció hoy que su subsidiaria, Bunge Limited Finance Corp. (BLFC), ha iniciado ofertas de canje por todas las notas pendientes de Viterra Limited, en relación con su adquisición pendiente. Las ofertas de canje tienen como objetivo intercambiar las distintas series de pagarés de Viterra, por un total de 1.950 millones de dólares de principal, por nuevos pagarés emitidos por BLFC y garantizados por Bunge, además de contrapartidas en efectivo. Los pagarés objeto de las ofertas de canje incluyen los pagarés de Viterra al 2,000% con vencimiento en 2026, al 4,900% con vencimiento en 2027, al 3,200% con vencimiento en 2031 y al 5,250% con vencimiento en 2032. Los tenedores elegibles que ofrezcan sus pagarés antes de la fecha de ofrecimiento anticipado del 20 de septiembre de 2024 recibirán la contraprestación total del canje, que incluye un pago por ofrecimiento anticipado y un pago por consentimiento. Los que acudan después de esta fecha pero antes de la fecha de vencimiento, el 7 de octubre de 2024, recibirán un importe diferente, detallado en las condiciones de la oferta de canje.
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